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年内上涨94倍,从数据的角度看Solana

2021-09-19 阅读量 4849
摘要:9 月至今是Solana生态发展最快的一段时间。

以太坊扩容的叙事引发的公链大战持续升温。继 Cardano 强势升起后,近期 Solana 又「以涨服人」。根据 CoinMarketCap 截至 9 月 12 日的数据,Solana 的原生代币 SOL 年内涨幅已经达到 9485.87%,相当于涨了近 94 倍,同期市值规模也从约 0.86 亿美元飙升至 512.05 亿美元,扩大了约 595 倍,排名已跃居第 7 位。

在疯狂的数据背后,Solana 正在上演怎样的故事?为此,PAData 分析了近期 Solana 的链上交易数据和 SOL 的市场交易数据,分析发现:

  • 7 月以来,虽然 SOL 上涨超 422%,最高币价突破 191 美元,但同时其月均最大振幅从 9.52% 提高至 18.21%,这表明近期 SOL 单边上行的趋势有所放缓,市场波动较大。

  • Binance、OKEx 和 Coinbase 是 3 大主力交易市场,三者累计交易量占比超过 57%。从交易所覆盖的主要用户面推测,SOL 现货交易的主要投资者或主要来自于中国和美国市场。

  • Solana 的处理速度在公链中具有比较明显的优势。最近一周平均(中值)每秒处理的交易笔数(TPS)约为 2106,最大 TPS 约为 7602,最小 TPS 约为 79。

  • 同时,Solana 在高 TPS 的环境下保持了极低的交易手续费,最近 7 天平均每笔交易的手续费则仅约 0.0000051 SOL,折合约 0.0009 美元,远远低于以太坊当前 7.47 美元的单笔交易手续费。

  • 最近 7 天 Solana 平均每块结算的交易总额约为 2138 SOL,折合约 41.94 万美元。其中,9 月 10 日是近期 Solana 链上交易的高峰时间,当天平均每块交易总额约为 5964 SOL,折合约 107.92 万美元。

  • 当前共有 488.38 万个非零地址,其中 428.59 万个地址的余额不到 0.1 SOL,占总数的比例约为 87.76%,合计余额约为 2 万 SOL。绝大部分地址的余额都十分少,余额超过 10 万 SOL 的地址数量仅 1583 个,但合计余额却高达 4 亿 SOL。

  • 总体而言,近期每块节点收入的波动性不大,整体稳定。最近 7 天平均每块的节点奖励约为 0.0028 SOL,折合约 0.51 美元。

  • 当前 Solana 以约 642 亿美元的质押总额居第一位,其质押率超过 75%,预期年化币本位收益率约为 6.52%,收益预期低于 Cardano、Polkadot、Ethereum 2.0 等 12 种泛 PoS 公链。

  • 当前 Solana 上 DeFi 的总锁仓额已达到约 116 亿美元,较 7 月初的 6.3 亿美元激增约 1738%,9 月至今是其生态发展最快的一段时间,锁仓量涨幅超过前两个月,达到约 228%。

7 月至今 SOL 涨幅超 400%,Binance 是最大交易市场

根据 CoinMarketCap 的数据,截至 9 月 12 日,今年以来,Solana 的原生代币 SOL 已经从 1.84 美元上涨至 174.54 美元,年内涨幅高达 9384.64%。其中,仅 7 月以来,SOL 的涨幅就达到了 422.46%,8 月 30 日首次收于 100 美元以上,9 月 8 日创下历史最高币价 191.04 美元。受此影响,SOL 的市值也扩大至 500 亿美元以上,市值排名晋升第 7 位。

数读热门公链 Solana:总锁仓额超 116 亿美元,1583 个大户地址总持仓 4 亿枚

不过值得注意的是,7 月以来,虽然币价爬升明显,但这同时伴随着日均最大振幅的提高。根据统计,7 月 SOL 日均最大振幅约为 9.52%,这一数值 8 月上升至 13.88%,9 月至今则继续上升至 18.21%。甚至在 8 月和 9 月,多日最大振幅超过 20%,9 月 7 日创下的最大振幅一度超过 46%。日均最大振幅的增长趋势表明 8 月后 SOL 单边上行趋势有所放缓,市场波动较大。

从 SOL 现货交易来看,9 月 13 日的交易总额约为 41.44 亿美元,其中,Binance、OKEx 和 Coinbase 是 3 大主力交易市场,其日交易量分别约为 12.36 亿美元、5.87 亿美元和 5.29 亿美元,日交易量占比分别达到 29.90%、14.20% 和 12.80%,累计占比超过 57%。除此之外,FTX、BW.com、Huobi Global、Raydium、Binance.US 的交易量也较高,交易量占比都超过了 3%。从交易所覆盖的主要用户面推测,SOL 现货交易的主要投资者或主要来自于中国和美国市场。

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近期平均每笔链上交易手续费仅 0.001 美元,日均交易总额约 109 万 SOL

为了探索 SOL 币价飙升的背后景观,PAData 抽样了 Solana 最近 7 天共 161 个区块的交易情况 [1]、[2]。根据统计,这 161 个区块平均(中值)每块包含的交易数量约为 928 笔,最大包含的交易数量约为 3349 笔,最小包含的交易数量约为 35 笔。按照 0.44 秒出一块区块的速度预测,相当于近期平均(中值)每秒处理的交易笔数(TPS)约为 2106,最大 TPS 约为 7602,最小 TPS 约为 79。整体而言,Solana 的处理速度在公链中具有比较明显的优势。

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更值得关注的是,Solana 在高 TPS 的环境下保持了极低的交易手续费。根据统计,最近 7 天,Solana 每块的平均(中值)手续费约为 0.0047 SOL,折合约 0.85 美元,而平均每笔交易的手续费则仅约 0.0000051 SOL,折合约 0.0009 美元,远远低于以太坊当前的单笔交易手续费(9 月 16 日 MateMask 交易以太坊的手续费约为 7.47 美元)。

最近 7 天 Solana 平均每块结算的交易总额约为 2138 SOL,折合约 41.94 万美元。同样按照 0.44 秒出一块区块的速度预测,相当于日均交易总额约 4.20 亿 SOL,折合约 759.58 亿美元,链上交易十分活跃。其中,9 月 10 日是近期 Solana 链上交易的高峰时间,当天平均每块交易总额约为 5964 SOL,折合约 107.92 万美元,9 月 7 日是近期链上交易的低谷时间,当天平均每块交易总额约 54 SOL,折合约 9771.03 美元。

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从当前用户的持币结构来看,共有 488.38 万个非零地址,其中 428.59 万个地址的余额不到 0.1 SOL,这部分地址的数量占总数的比例约为 87.76%,合计余额约为 2 万 SOL。其次,还有 20.06 万个地址的余额在 0.1 SOL-1 SOL 之间,地址数量占比约 4.11%,合计余额约 8 万 SOL。此外,余额正在 1 SOL-10 SOL 和 10 SOL-100 SOL 之间的地址数量也都分别超过了 10 万个,地址数量占比分别约为 3.70% 和 2.71%,合计余额约为 62 万 SOL 和 333 万 SOL。

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从结构来看,绝大部分地址的余额都十分少,只有极少部分地址掌握当前绝大多数的流通量。余额超过 10 万 SOL 的地址数量仅 1583 个,但合计余额却高达 4 亿 SOL。

近期节点平均每块收入约 0.0028 SOL,质押总额超 642 亿美元居第一

Solana 的节点见证区块可以获得奖励,根据统计,最近 7 天平均每块的节点奖励约为 0.0028 SOL,折合约 0.51 美元。按照 0.44 秒出一块区块的速度预测,相当于日均节点总收入约为 549.76 SOL,折合约 9.95 万美元。其中,9 月 11 日平均每块的节点奖励约为 0.0038 SOL,折合约 0.69 美元,为近期最高值,而 9 月 10 日平均每块的节点奖励约为 0.0021 SOL,折合约 0.38 美元,为近期最低值。但总体而言,近期每块节点收入的波动性不大,整体稳定。

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当前共有 20 个出块节点,其中 Everstake 和 Chorus One 的质押总额最高,分别约为 1424 万 SOL 和 1417 万 SOL,分别约占总质押额的 3.74% 和 3.72%。而除此之外,其他当前出块节点的质押总额都在 350 万 SOL 至 950 万 SOL 之间,质押额占比也都不超过 2.5%。

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从泛 PoS 类公链的质押额来看,当前 Solana 以约 642 亿美元的质押总额居第一位,其质押率超过 75%。另外,虽然 Cardano、Polkadot、Ethereum 2.0、AvalancheAlgorand 和 Terra 的质押总额也都超过了 120 亿美元,但仍然远低于 Solana。

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从质押收益率来看,当前 Solana 的预期年化收益率并不高,仅约 6.52%,远低于 EOS、Kusama、Polkadot、Elrond、BSC、Mina 和 NEAR 等 12 种泛 PoS 公链。但考虑到近期 SOL 涨幅显著,质押 SOL 产生的币本位收益率有利于放大法币本位的收益,因此,若考虑法币本位的收益,那么 SOL 的预期年化收益可能高于前述公链。

DeFi 锁仓额已超 116 亿美元,各品类 DApp 发展迅速

SOL 此番上涨与其生态发展密不可分。根据公开资料显示,Solana 生态已涵盖了基建、钱包、工具、浏览器、预言机、DeFi、NFT、GameNFT、基金等矩阵,其中,DeFi 是其最重要的组成部分。

根据统计,截至 9 月 14 日,Solana 上 DeFi 的总锁仓额已达到约 116 亿美元,较 7 月初的 6.3 亿美元激增约 1738%,其每个月的涨幅分别为 120.24%、172.95% 和 228.61%。可见,9 月至今是 Solana 上 DeFi 生态发展较快的时间段,其中,最高单日锁仓额达到了约 122 亿美元。

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从更微观的层面上来看,Solana 的 DeFi 生态已经涵盖了 DEX、借贷(Lending)、NFT 铸造(Minting)、质押(Staking)和流动性挖矿(Yield)。其中,DEX 和借贷是发展较充分的细分品类,分别已布局了 6 个 DApp,而其他品类的发展则相对不充分,NFT 铸造和质押仅各有 1 个 DApp。

但从 DApp 的当前锁仓量来看,DEX 和流动性挖矿的发展更加繁荣,尤其是 Saber、Raydium 和 Sunny,各自的锁仓量都在 15 亿美元以上,其中,Saber 和 Sunny 的锁仓量分别达到了约 39 亿美元和 31 亿美元,各自占总锁仓量的比重则分别达到了 33.62% 和 26.72%,合计占比则超过了 60%,是当前 Solana 上最重要的两个 DApp。

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但这些 DApp 最近 7 天的锁仓量并没有如总锁仓量一般持续上涨,而是涨跌不一。涨幅最明显的是 NFT 铸造协议 Parrot Protocol,其 7 天锁仓量的涨幅高达 332%。其次,流动性挖矿协议 Sunny、质押协议 Staking、借贷协议 SolendPort Finance 和 DEX 协议 Saber 的 7 天锁仓量涨幅也都超过了 100%,涨幅明显。

来源:哗哗News的朋友们

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