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以太坊2.0如何助推DeFi爆发“第二春”?

2020-11-30 阅读量 4222
摘要:编译 | Bite@火星财经APP从2020年6月开始,去中心化金融(DeFi)市场出现了强劲的复苏

编译 | Bite@火星财经APP

从2020年6月开始,去中心化金融(DeFi)市场出现了强劲的复苏。根据Defipulse的数据,仅仅四个月内,整个DeFi协议锁仓总值从1月份的6.62亿美元到现在已经达到140亿美元,增长幅度达到了2114%。

DeFi活动频繁,对可扩展性的需求增加

治理代币是2020年DeFi热潮的中心。Compound(COMP)和Yearn.finance(YFI)的推出标志着新趋势的开始,导致区块链网络上越来越多的DeFi协议推出治理代币。随之而来的是围绕流动性挖矿的意外热潮。DeFi协议中锁仓总值增加,意味着DeFi用户数量也在快速上升。因此,以太坊区块链网络开始出现更高的用户活跃度,导致日交易量、交易费用激增,哈希率飞涨。

根据上图数据显示,以太坊的日交易量在9月17日达到140万笔,创下历史新高,此前的历史最高纪录是在2018年1月确立的,当时以太坊价格超过1400美元。

就GAS交易总量而言,以太坊从年初的373亿笔交易增加到11月初的796亿笔,增长幅度达113%。交易量的增加导致网络拥堵和高昂的GAS费。9月份,DeFi交易的平均GAS费用达到了0.03ETH(超过500GWEI)的峰值,约为14.4美元,区块链的原生代币ETH的价格也飙升至480美元。

哈希率创历史新高,V神明确以太坊2.0蓝图

在以太坊转向PoS之前,哈希率仍将是衡量区块链网络安全水平的重要指标。从今年7月DeFi浪潮开始,以太坊区块链网络的哈希率不断攀升,创下历史新高,达到每秒26.4万太哈希。DeFi炒作和费用激增的情况下,以太坊矿工将哈希率推到了一个新的历史高点。

随着以太坊区块链网络的用户活跃度大幅飙升,网络出现了瓶颈场景。在高峰期,GAS成本激增,以至于交易(尤其是质押交易)费用有时达到每笔交易100美元以上。以太坊2.0是以太坊扩展到更大容量的关键一步,对DeFi来说是一个极其重要的发展节点。

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10月初,V神在推特上明确了以太坊2.0路线图。最初,V神提到以太坊2.0路线图有三个阶段:PoS(权益证明)、分片、然后是分片化的交易处理。然而,在最近的一份声明中,V神指出,分片之前可以先运行分片化的 Rollup,这可以在没有以太坊2.0的情况下进行。这样一来,以太坊的扩展可以分两个阶段实现,而不是三个阶段。

为什么说以太坊2.0将为DeFi带来第二春?

简单来说,以太坊2.0的优化是在尝试让每个节点都只需处理部分交易,这样一来,每个节点都只需处理网络中很少一部分交易,从而降低通信成本。具体地说,以太坊2.0拥有64条分片链,它们由信标链进行协调。每一条分片链都有各自专属的出块者和验证者,而且这些分片链彼此之间联系紧密,可以互相通信,因此形成了一个大型分片链网络。因此,以太坊2.0的验证者无需处理整个网络内的所有交易,只需处理并验证某条分片链上的交易。

从本质上讲,以太坊2.0将使以太坊从当前的工作量证明(PoW)算法转向权益证明(PoS)共识算法。目前,以太坊和比特币一样使用PoW,它需要矿工使用计算能力来验证交易。PoS算法不依赖于矿工,用户通过质押集体验证交易。

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Rollup能够提供1000到4000TPS的速度,这将是当前以太坊区块链容量的大约100倍。随着时间的推移,以太坊2.0将通过分片使TPS提高到25000TPS以上,从而进一步扩大区块链容量。

诚然,DeFi全景难以描绘,但面对缓慢的交易时间和巨额的费用,提现和活跃度降低,以太坊2.0几乎正在给出答案。例如,以太坊9月份GAS水平,1400美元以下的DeFi交易额昂贵不堪,而交易时间的延迟导致滑点增加,降低了DeFi的可触及性,这与多数创始人和用户希望实现的DeFi目标相悖。我们似乎可以这样理解,没有以太坊2.0就不会有DeFi的“第二春”爆发。

以太坊2.0无疑是区块链推出以来最伟大的进展,将对DeFi的未来产生巨大影响。通过加快发布时间表,以太坊的核心开发者正在全力以赴,在以太坊2.0部署过程中,最小的“插曲”都可能给项目的未来带来灾难。迁移过程中的问题或持续高额的费用可能会使DeFi的生态系统从以太坊转向更快更便宜的替代品。

事实上,这已经成为了一个问题,以太坊的挑战者一直在向前进展。像波卡和波场这样的竞争对手都在快马加鞭的开发进展,其中波卡开发了像Polkastarter这样的去中心化的交易所DeFi项目。那么,随着这些外部威胁的出现,以太坊2.0以最快的速度进入市场,或许并不令人感到意外。

虽然DeFi并不仅仅是以太坊的专属应用,但以以太坊为核心确是不变的事实。以太坊为最大体量的去中心化应用提供动力,并在去中心化金融(DeFi)领域占据主导地位。个人用户的可触及性是DeFi的核心焦点,随着交易速度的大幅提高和持续低费用,以太坊2.0必将在一定程度上助推DeFi走向更高。


参考文章:

Ethereum 2.0 will boost DeFi, but accessibility will send it mainstream:

https://yieldapp.medium.com/以太坊-2-0-will-boost-defi-but-accessibility-will-send-it-mainstream-1e65c9aa0781 

Understanding Ethereum 2.0 and Why It Matters:

https://bitcoinke.io/2020/11/以太坊-2-0/ 

作者:火星独家

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