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2020年中国区块链产业链上中下游企业投资图谱解读(附区块链百强企业)

2020-07-10 阅读量 4644
摘要:目前,我国区块链的应用已延伸到数字金融、智能制造、互联网、数字资产交易等多个领域

目前,我国区块链的应用已延伸到数字金融、智能制造、互联网、数字资产交易等多个领域。我国应抢占创新发展制高点,加强顶层设计,尽快将区块链产业纳入我国新一轮经济社会发展规划,将区块链技术作为推动我国政府治理体系和治理能力现代化的重要载体。尽快启动区块链产业“十四五”专项规划的顶层设计,加快规划建设若干国家级区块链产业园区,尽快形成产业园区集群和优势。2020年4月21日,国家发改委首次明确“新基建”范围,区块链被正式纳入其中。

  根据中国信通院《区块链白皮书(2019)》中的定义:区块链(Blockchain)是一种由多方共同维护,使用密码学保证传输和访问安全,能够实现数据一致存储、难以篡改、防止抵赖的记账技术。


  当前,以人工智能、量子信息、移动通信、物联网、区块链为代表的新一代信息技术加速突破。有人把区块链技术看作是继蒸汽机、电力、互联网之后的下一代颠覆性核心技术,认为互联网改变的是人类社会的信息传播方式,而区块链技术改变的将是人类社会的价值传递方式。目前全球主要国家都在加快布局区块链技术发展。习近平总书记在中央政治局第十八次集体学习时强调,把区块链作为核心技术自主创新重要突破口,加快推动区块链技术和产业创新发展。

  据不完全统计,截至目前,全国已有22个省(自治区、直辖市)将区块链写入2020年政府工作报告。

  资料来源:公开资料、中商产业研究院整理

  区块链产业链全景图企业布局分析

  从产业链来看,目前,中国区块链产业的产业链条不断完善,资本注入升温。上游包括底层技术及基础设施,中游主要是技术拓展平台及服务;下游以区块链应用为主。

  资料来源:中商产业研究院整理

  一、区块链产业链上游分析

  区块链产业链上游是底层技术及基础设施。主要包括基矿机、芯片等硬件企业,以及基础协议、底层基础平台等企业和研究机构及高校。其中上游底层技术包括核心基础组件、协议和算法。以比特币、莱特币、以太坊为代表,搭建了基于区块链技术的分布式算法、数字秘钥、数据存储、P2P网络协议、共识机制等网络环境、交易规则及矿工加入网络节点的奖励机制,代表性企业有小蚁、量子链、万象区块链等。其中,区块链的核心技术之一共识机制,即保障系统满足不同程度的一致性,对某个提案达成一致意见。

  资料来源:中商产业研究院整理

  产业链上游基础设施则主要是矿机。近年来,加密数字货币矿机的销售额逐步攀升,到2020年全球基于ASIC的加密货币矿机市场规模(按收益计)有望突破100亿美元,预计2022年将增加至171亿美元,年复合增长率为41.3%。

  数据来源:conmarketmap、华辰资本、中商产业研究院整理

  二、区块链产业链中游分析

  产业链中游包括智能合约、BaaS平台、信息安全、数据服务、解决方案等方面。通用应用和技术扩展层主要是利用区块链的分布式技术、密码学技术、共识算法技术、智能合约技术等,为区块链产品提供更加明确的研究方向。主要是面向开发者提供基于区块链技术的应用,是在底层技术的基础上提供智能合约、信息安全、数据服务等产品化服务,提高开发者在平台层开发应用的便捷性和可拓展性。

  资料来源:中商产业研究院整理

  三、区块链产业链下游分析

  区块链垂直行业应用层是为了实现在信息全球化和数字经济盛行发展的时代,以互联网技术为基础的跨境支付、供应链金融、存证、溯源、版权保护等场景的实现,改变传统商业模式,实现新时代下的实体经济赋能。产业链下游表现为核心应用组件,包括智能合约、可编程资产、激励机制、成员管理等。服务对象分为2大类:B端服务对象:该应用仍处于起步阶段,主要有区块链+(金融、供应链管理、版权保护、教育等)。C端服务对象,我国区块链技术应用在这方面率先落地,主要有区块链+(共享经济、泛娱乐)。

  区块链的应用及其探索经历了3个阶段,从加密数字货币领域逐渐扩展的社会的诸多领域,可以应用的场景也逐渐丰富起来,尤其是在金融行业的应用,正在逐渐走向成熟,其他领域的应用场景也在探索起步过程中,可以预见区块链未来对社会的各个领域的影响是深远的。

  资料来源:中商产业研究院整理

  区块链企业统计及百强榜单

  数据显示,截止到2019年12月,我国提供区块链专业技术支持、产品、解决方案等服务,且有投入或产出的区块链企业突破1000家。纵观近五年我国区块链企业数量,处于快速增长时期,更有越来越多的大型IT互联网企业纷纷布局区块链。

  数据来源:赛迪、中商产业研究院整理

  2019年12月28日,以“预见2020:区块链关键一年”为主题的2019年第二届中国区块链产业经济年会在北京国际金融博物馆隆重举行。据悉,此次大会以“预见2020:区块链关键一年”为主题,汇聚国家区块链相关机构领导、地方政府领导、专家学者、区块链标杆企业和媒体界代表共五百余人参加会议,总结梳理2019年产业发展脉络,展望2020年产业落地态势。会上“2019中国区块链企业百强榜”重磅发布。

  据2019中国区块链企业百强榜显示:阿里巴巴集团控股有限公司、中国联合网络通讯有限公司、深圳壹帐通智能科技有限公司、腾讯科技(深圳)有限公司以及北京百度网讯科技有限公司等100家企业上榜。从上榜企业地区分布来看:在上榜企业城市分布中,以北京企业最多,占比40%,深圳杭州随后,分别有14家和11家,然后依次是上海8家,成都5家,贵阳4家,广州、南京、济南、西安均有2家企业上榜。以下是2019中国区块链企业百强榜详细情况:

  资料来源:链塔智库、中商产业研究院整理

  区块链行业规模及发展趋势

  据IDC《全球半年度区块链支出指南》数据显示,2017年中国区块链市场支出规模约为8300万美元,2018年中国区块链市场支出规模约达1.6亿美元。现阶段区块链的总体市场规模较小,这是因为市场上的区块链项目多处于尝试阶段,投入不大。另一方面,很多企业已经认识到了区块链的潜力,计划在未来增加预算。受此影响,中国区块链市场迎来快速增长,2019年中国区块链市场支出规模约为3亿美元左右。到2022年末,市场支出规模预计达到14.2亿美元,2017–2022年的年均复合增长率为76.3%。

  数据来源:IDC、中商产业研究院整理

  (1)中国或将启动中央银行数字货币

  中国一直在区块链与加密货币领域表现活跃,相当一部分最具规模的加密货币交易所都设在中国,这里也是全球采矿的绝对中心。在这样的背景之下,中央领导在演讲中正式认可区块链的重要地位,强调中国必须在这一领域占据领先优势,这一导向也令区块链行业迅速迎来规模可观的投资与研发资源。更重要的是,中国本身的业务经营空间极为巨大:近期,中国银行刚刚发行折合28亿美元的小企业金融债券。

  中国目前的主要发展方向之一,在于数字货币/电子支付倡议。总体来看,尽管先期项目范围会受到一定限制,但计划本身仍将于2020年初步启动。

  (3)区块链协议间的互操作性进一步提升

  随着由PegaSys开发的原生以太坊客户端HyperledgerBesu正式融入Linux基金会Hyperledger项目,我们也愈发肯定,这一波许可区块链合并浪潮已经显现,而且将在新的一年中愈演愈烈。虽然Quorum、Besu、Fabric以及Corda等主要区块链协议之间仍然存在巨大差异,但市场上已经出现一类开放性会话框架,可推动各协议顺利协作且有望令保存在不同区块链上的资产实现共存。2019年,多云区块链部署开始出现,因此2020年预计将有更多跨区块链试验项目正式亮相并取得成功。

  (3)DeFi与开放金融生态系统的增长

  截至2019年,DeFi生态系统上的各类应用程序已经拥有2.9亿美元总值。这一数字主要源自MakerDAO与Dai稳定币的持续增长,但与此同时,去中心化交易所、预期市场以及借贷应用的数量也在不断提升。开放金融目前得到风险投资领域的高度关注,新一年中这一趋势也将得以延续。

  (4)以太坊2.0将继续发展

  作为以太坊2.0区块链客户端与组件的开发方,相关技术团队认真倾听了生态系统提出的反馈,并开始在更新与进度发布方面表现得更加积极。良好的活跃度与持续改进的势头,也让人们对于以太坊区块链抱有更加坚定的信心。到目前为止,项目一直发展良好;根据项目路线图,计划将于2020年发布的产品也有望如期而至。

  (5)闪电网络的采用率将有所增长

  闪电网络属于比特网络之上的第二层实现,可提供即时比特币与支付交易功能。通过链下数据利用与更为低廉的交易成本,闪电网络极大提高了现有比特币网络的交易速度。2020年,我们将看到第二层网络之上建立的更多应用程序、节点与通道。总体而言,随着RSK及Exonum等企业以及相关工具的不断普及,以比特币网络为基础的比特币开发生态系统将呈现出进一步增长的趋势。

 


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